招标策劃就是采用實地調研、網絡搜索、檔案資料研究、分析對比等方法，落實招标條件、調研潛在投标人、研究同類項目招标經驗、分析标包劃分及采購要求、拟定評标辦法、編制招标進度計劃并形成策劃報告的過程。招标策劃是開展招标活動的事先計劃和準備，是确保招标投标活動質量的基礎和保障。因此，招标文件編制前應先進行策劃工作。

1.落實招标條件

    落實開展招标采購活動的條件主要包括：招标項目是否按規定履行相關審批或核準手續，資金或資金來源是否落實，審批或核準确定的招标方式、組織方式具體如何等。

2.調研潛在投标人

    調研潛在投标人是為了了解掌握拟參與招标競争的潛在投标人的數量、規模實力、人員資質、技術裝備、供貨業績等。通過調研潛在投标人，為招标項目标段劃分、明确招标要求、拟定評标辦法等提供可靠充分的依據。

3.研究同類項目招标經驗

    研究分析已完成的同類招标項目情況，包括投标人競争情況、投标報價及投标方案、否決投标、異議甚至招标失敗、合同簽訂後執行情況等。通過經驗反饋，為本次招标活動提供參考，避免相同或類似問題重複發生。

4.分析标包劃分及采購要求

    招标項目标包劃分是指将若幹同類或類似項目合并成一個項目或将一個項目拆分成不同項目實施招标采購。标包劃分對潛在投标人參與投标競争的意願、投标報價、招标成本等有重要影響。招标項目的采購要求包括供貨範圍及邊界、合格投标人的資格條件、響應要求等内容。采購要求清晰明确、适宜合理，不會造成潛在投标人的誤解誤讀，有利于其對招标文件作出恰當的響應。

5.拟定評标辦法

    評标辦法是評價投标文件的規則、方法和程序，也是招标人采購目标的直接體現。因此，在符合《招标投标法》及其規範的前提下，招标人應根據招标項目的特點編制有針對性的評标方法。

6.編制招标進度計劃

    招标進度計劃是工程建設項目進度計劃的一部分。招标進度計劃應以招标策劃作為起始時間，以合同簽訂作為終止時間，以滿足項目進度為目标。考慮招标活動可能出現的不可預見性風險，編制招标進度計劃時應預留出一定的富餘。

(二)招标文件模闆選用

    對于依法必須進行招标的工程建設項目，應選用國家發展和改革委員會發布的《标準施工招标文件》《簡明标準施工招标文件》《标準設計施工總承包招标文件》《标準設備采購招标文件》《标準材料采購招标文件》《标準勘察招标文件》《标準設計招标文件》《标準監理招标文件》等标準招标文件。

    對于非依法必須進行招标的項目，可以使用上述文本，也可以使用招标人自己制訂的招标文件。

二、招标文件編制

    招标公告的内容包括招标條件、項目概況與招标範圍、投标人資格條件、招标文件的獲取、投标文件的遞交、發布公告的媒介(适用公開招标)、确認是否參加投标(适用邀請招标)、聯系方式等。

招标人應重點關注投标人資格條件的設定，具體如下：

1.資質條件

    工程項目應根據《建築業企業資質标準》等相關文件規定，合理設定投标人應具備的企業資質序列、類别和等級;同時，相關專業的投标人還應具有安全生産許可證;服務項目應按照國家對工程勘察、建築工程設計、工程監理等相關資質的規定确定資質資格，貨物項目應按照國家關于重要工業産品生産許可證、強制性認證等規定确定資質資格。

2.類似項目業績和能力

    依法必須進行招标的項目不能以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或中标條件。如果招标項目需要以投标人的類似項目的業績、獎項作為評标标準的，應考慮具有類似項目業績條件的潛在投标人數量能夠保證競争，并從項目本身具有的技術管理特點需要和所處自然環境條件的角度對投标人完成類似項目的規模、質量和數量等作出規定，要求投标人在投标文件中提供類似項目的中标通知書、合同協議書或工程竣工驗收文件等證明材料。類似項目是指與招标項目在結構形式、使用功能、建設規模相同或相近的項目。

3.财務狀況

    财務狀況能夠反映投标人的資金籌集與資金運用能力。可對投标人的負債經營能力、短期償債能力以及盈利能力狀況等财務指标作出規定，如總資産、淨資産、資産負債率、速動比率、淨利潤率等，保證投标人處于正常生産經營狀态且能夠為招标項目提供足夠的生産流動資金。

4.拟投入的主要技術和管理人員

    投标人拟投入招标項目的主要技術和管理人員包括項目經理、技術負責人以及負責計劃、合同、安全、環保、材料、設備等管理的分項負責人。可對主要技術和管理人員的專業技術職業資格、技術職務以及已經完成的類似項目業績條件等作出規定。

5.拟投入的設備

    指投标人擁有或租賃，保證能夠投入招标項目的設備。可對能夠投入招标項目的設備規格(型号、容量)、數量等作出規定，并要求投标人提供拟投入設備的來源、規格(型号、容量)、數量、制造年份、功率、工況、所在地、可到達項目現場時間等資料，以評定投标人是否具有完成招标項目的設備能力。

6.信譽

    一般包括投标人履行合同的市場信譽情況和銀行資信狀況。可要求投标人在投标文件中提供指定年份經營活動中發生的重大安全和質量事故、違法犯罪行為記錄及有關行政處罰等相關情況的聲明和證明材料，銀行在規定期限内出具的資信狀況證明等。

7.業績要求

    依法必須進行招标的項目不能以特定行政區域或者特定行業的業績、獎項作為加分條件或中标條件。如果招标項目需要以投标人的類似項目的業績、獎項作為評标标準的，可以從項目本身具有的技術管理特點需要和所處自然環境條件的角度對潛在投标人提出類似項目業績要求或評标标準，同時應考慮具有類似項目業績條件的潛在投标人數量能夠保證競争。

(二)投标人須知

    投标人須知主要是闡明招标投标活動應遵循的程序規則以及對編制、遞交投标文件等投标活動的要求，由正文及其前附表兩部分組成，一般包括以下内容：總則、招标文件、投标文件、投标、開标、評标、合同授予、紀律和監督、是否采用電子招标投标、需要補充的其他内容等。

    前附表是對正文内容的進一步細化和補充。招标人可以在前附表中進一步明确正文中的未盡事宜。招标人應結合招标項目具體特點和實際需要編制和填寫前附表的内容，但不得與正文内容相抵觸。

(三)評标辦法

    評标辦法一般由前附表、評标方法、評審标準、評标程序組成。前附表用于明确評标的方法、因素、标準和程序。招标人應根據招标項目具體特點和實際需要，詳細列明全部審查或評審因素、标準，沒有列明的因素和标準不得作為評标的依據。

    招标人應重點關注評審标準的編制。評審标準分為初步評審标準、詳細評審标準。初步評審标準包括形式評審标準、資格評審标準和響應性評審标準，詳細評審标準包括商務評分标準、技術評分标準、投标報價評分标準及其他因素評分标準。

1.初步評審标準

    形式評審标準包括投标人名稱與營業執照、資質證書的一緻性;投标函簽字蓋章、投标文件格式是否符合招标文件關于“投标文件格式”的要求;允許聯合體投标的，其是否提交聯合體投标協議;不允許提交備選方案的，其報價是否唯一等。

    資格評審标準包括投标人提供的營業執照等是否有效;資質、财務、業績、信譽等情況是否滿足招标文件的要求;允許聯合體投标的，其是否滿足招标文件對聯合體投标的要求;是否存在禁止投标的情形;投标設備制造商的資質、業績等是否滿足招标文件的要求等。

    響應性評審标準包括投标報價、投标範圍、交貨期、交貨地點、技術性能指标、投标有效期、投标保證金、權利義務、投标設備及技術服務和質保期服務、技術支持材料等是否符合招标文件的要求。

2.詳細評審标準

    商務評分标準一般包括對投标人履約能力的評價、對招标文件商務條款的響應程度評價、投标設備的業績評價等。技術評分标準一般包括對投标設備整體評價、投标設備技術性能指标的響應程度評價、對投标人技術服務和質保期服務能力的評價等。投标報價評分标準一般包括評标基準價的計算方法、投标報價評分的計算方法等。

(四)合同條款及格式

    合同條款及格式主要由通用合同條款、專用合同條款和合同附件格式三部分組成。招标人可根據招标項目的具體内容，提供不同類别的合同文本，如建設工程合同、設備供貨合同、勘察設計合同、運輸服務合同、倉儲服務合同等。

(五)技術要求、供貨要求或發包人要求

    工程招标項目的技術要求一般都包括工程量清單、圖紙、技術标準和要求等内容;設備招标項目的供貨要求一般都包括總體要求、設備需求一覽表、技術性能指标、檢驗考核要求、技術服務和質保期服務要求等，勘察、設計、監理等服務項目的發包人要求一般都包括勘察、設計或監理要求、适用規範标準、成果文件要求、發包人财産清單、發包人提供的便利條件、承包人需要自備的工作條件、發包人的其他要求等。

(六)投标文件格式

    投标文件格式一般包括投标函(或含投标函附錄)、法定代表人(單位負責人)身份證明、授權委托書、聯合體協議、投标保證金、投标報價清單、資格審查資料、技術方案說明、技術支持資料等。

    招标文件按照上述要求編制完成後，應提交校對人校對，校對的重點内容包括：

(1)招标文件中涉及的招标項目概況、項目名稱、招标範圍、時間期限、資格條件、評标辦法、合同條款及格式、技術要求、投标文件格式等内容與招标人提交的相關資料和信息是否相符合;

(2)是否存在文字、格式等方面的錯誤。

(二)招标文件審核

    招标文件的編制人員對校對過程中發現的錯誤或缺漏進行修改後，應提交審核人審核，審核的重點内容包括：

(1)招标文件中涉及的時間期限、資格條件、評标辦法等内容是否滿足現行法律法規的要求、是否與招标項目具體特點和實際需要相适應、是否完整齊全且滿足投标人編制投标文件的需要;

(2)校對過程中提出的問題是否按要求認真處理。